Side Effect/Georgy Porgy(1980)

Cheryl Lynnをヴォーカリストに迎えたTOTOの1977年のヒット曲のカヴァーとなるこの曲。原曲よりもファンク色が強い粘着系ファンク・チューンとなっている。因みにヴォーカリストは、このとき加入したMiki Howard（後にATLANTICで幾つかのR&Bヒットを出す）。このグループの4代目の女性ヴォーカリストだとか。